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根據(jù)8月25日的報(bào)道，英偉達(dá)（NVIDIA）公布了本季度財(cái)測(cè)，其表現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)分析師的預(yù)期。此外，英偉達(dá)還預(yù)告AI芯片的供應(yīng)將逐季增加。有傳聞稱英偉達(dá)已經(jīng)通知合作伙伴增加芯片供應(yīng)量，而廣達(dá)和緯創(chuàng)內(nèi)部也隨之調(diào)高了今年的AI服務(wù)器業(yè)務(wù)和出貨目標(biāo)。 根據(jù)英偉達(dá)預(yù)測(cè)本季度營(yíng)收將比分析師預(yù)期高出28%的估算，預(yù)計(jì)廣達(dá)和緯創(chuàng)本季度的營(yíng)收也將增長(zhǎng)10%-20%。 雖然廣達(dá)集團(tuán)和緯創(chuàng)集團(tuán)通常不會(huì)對(duì)單一客戶訂單的動(dòng)態(tài)進(jìn)行評(píng)論，但他們都表示對(duì)未來(lái)AI服務(wù)器市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)持樂(lè)觀態(tài)度。 廣達(dá)此前已上調(diào)了今年AI服務(wù)器產(chǎn)品營(yíng)收的增長(zhǎng)預(yù)期，從個(gè)位數(shù)百分比增長(zhǎng)調(diào)至雙位數(shù)增長(zhǎng)，并預(yù)期AI服務(wù)器訂單的可見(jiàn)性將延伸到明年。如果廣達(dá)進(jìn)一步調(diào)高展望，將是他們第二次上調(diào)，也將成為最有力的跡象之一。 廣達(dá)的副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理梁次震曾表示，AI將引領(lǐng)未來(lái)創(chuàng)新的浪潮，廣達(dá)正在不斷擴(kuò)大在美國(guó)和歐洲的AI服務(wù)器生產(chǎn)。通過(guò)廣達(dá)第二季度的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，外界可以看到他們?cè)贏I領(lǐng)域長(zhǎng)期努力的成果，他們將全力拓展更多商機(jī)。 廣達(dá)通過(guò)其云達(dá)和輝達(dá)合作推出了全新的推理服務(wù)器MGX，已開始首批出貨，市場(chǎng)對(duì)其最早在第四季度量產(chǎn)有很高的期望。 云達(dá)指出，MGX服務(wù)器可以顯著降低用戶的開發(fā)成本和周期，同時(shí)兼容輝達(dá)H100等多款超級(jí)芯片。這不僅間接提升了數(shù)據(jù)中心的需求，還將促進(jìn)云端和服務(wù)器產(chǎn)品的出貨量，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)40%的增長(zhǎng)。 此外，最新發(fā)布的L40S GPU架構(gòu)OVX中階AI服務(wù)器系列產(chǎn)品也是由云達(dá)操刀，預(yù)計(jì)將在第三季度末開始供應(yīng)，這將成為廣達(dá)集團(tuán)AI業(yè)務(wù)的另一個(gè)重要來(lái)源。 緯創(chuàng)專門生產(chǎn)英偉達(dá)自有品牌DGX服務(wù)器，并代工多數(shù)英偉達(dá)高階GPU基板，包括H100。英偉達(dá)高階GPU基板代工訂單的增加，為緯創(chuàng)帶來(lái)了強(qiáng)大的訂單動(dòng)能。 緯創(chuàng)對(duì)于單一客戶的情況保持沉默。但隨著英偉達(dá)提供超出預(yù)期的財(cái)務(wù)展望，外界預(yù)計(jì)緯創(chuàng)的出貨量將增加，以應(yīng)對(duì)AI高速增長(zhǎng)商機(jī)帶來(lái)的盈利機(jī)會(huì)。 據(jù)透露，緯創(chuàng)的服務(wù)器營(yíng)收已經(jīng)超過(guò)三成，是本輪AI服務(wù)器熱潮中的主要受益者之一。內(nèi)部預(yù)測(cè)今年仍將實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。